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【央视新闻客户端】
炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 姜昧军 大江洪流资产董事长 在全球产业格局深度重构、大国产业博弈日趋激烈的当下，国内时常热议制造业、农业领域的产能过剩与行业内卷问题。站在中国全球核心竞争力的宏观维度审视，所谓同质化竞争、产能饱和并非发展弊病，而是我国产业参与全球角逐的独有发展路径。激烈市场竞争淬炼出低成本优势、完备产业链体系与海量就业承载力，构筑起中国第一、第二产业屹立世界的根基。短期行业利润收缩、企业经营承压只是发展阵痛，依靠科技创新持续推动产业转型升级，依托良性竞争夯实产业实力，才是稳固全球产业地位、掌握国际竞争话语权的根本出路。 我国制造业普遍存在的同质化竞争，本质是产业发展阶段与产业固有特征共同催生的必然现象，看似激烈内卷的行业格局，实则为国家铸就了无可比拟的全球竞争优势。众多市场主体同台角逐，倒逼企业不断压缩生产成本、优化生产流程、提升生产效率，成本优势逐步转化为产品出口竞争力。放眼全球贸易市场，中国制造凭借性价比优势远销各国，成为我国外贸进出口增长的核心支柱，源源不断为国家赚取外汇，拉动外向型经济稳步增长。 完备齐全的全产业链体系，是激烈竞争模式沉淀下来的核心财富。我国是全球唯一拥有联合国全部工业门类的国家，从基础零部件、中端加工制造到高端成套设备，产业配套环环相扣、就地协同，大幅降低产业协作成本，保障产业运转稳定性。庞大的产业体量吸纳数亿劳动力就业，覆盖城镇职工、务工群体等各类就业人群，有效稳住民生基本盘，维系社会平稳运行。与此同时，制造业深度关联国防军工、基础基建、能源保障等关键领域，是国家安全、国防建设的物质后盾；规模庞大的产业集群更是国家财税收入的重要来源，为民生保障、基建建设、科技研发提供坚实资金支撑。 从国家宏观治理层面而言，制造业充分竞争模式利远大于弊。尽管市场频繁出现行业内卷、低价竞争的现象，官方也多次发声引导行业规避无序内卷，但我国产业核心竞争力恰恰是在市场化竞争中锤炼成型。国家政策底层逻辑始终鼓励良性产业竞争，推进电力价格市场化改革、加快建设全国统一大市场、破除地域壁垒促进土地、人力、技术、资本等要素自由流动，一系列顶层设计都是为打破行业垄断、激活市场活力，倒逼产业参与公平竞争。 供给侧结构性改革也并非限制产业规模、打压市场竞争，而是淘汰落后低效产能，扶持优质骨干企业成长，培育具备全球对抗实力的产业主体。我国低廉稳定的基础设施成本、扎实雄厚的工业制造底蕴，全部建立在这套竞争发展逻辑之上。这一模式同样延伸至第一产业，以生猪养殖行业为例，国内养殖业加速迈向工业化、规模化养殖阶段，养殖成本不断下探，虽与发达国家成熟养殖体系仍存在差距，但产业国际竞争力稳步提升。 当然，高强度竞争发展模式存在显而易见的短板。行业长期低价竞争，使得企业股东投资收益微薄，一线员工薪资增长受限；若行业内卷突破合理边界，企业大面积亏损经营，还会间接增加银行信贷坏账风险。但局部经营层面的负面影响，无法掩盖宏观层面的巨大价值。这套自上而下适配我国国情的产业发展模式成效显著，长期坚持必将推动我国制造业、农业持续领跑全球，逐步建成世界级第一、第二产业中心，在全球产业链、供应链中占据主导地位。 中美两国截然不同的产业发展逻辑，造就双方产业形态、竞争模式的巨大鸿沟，也注定美国制造业回流难以落地生根。我国产业发展以国家整体全球竞争力为核心导向，依靠政策引导、市场竞争双向发力，容忍行业阶段性激烈竞争，换取产业整体实力跃升；美国产业发展秉持自下而上的发展理念，以微观企业盈利、个体收益最大化为根本准则。 面对我国依靠政府引导、市场淬炼形成的高强度产业竞争模式，美国资本市场投资者追求稳定高额利润，排斥薄利内卷行业；工会组织侧重维护员工薪资待遇与工作环境，抵触高强度竞争带来的就业压力，两大群体均不认可中国式产业竞争路径。利益诉求的根本分歧，让美国产业难以复刻我国规模化、高强度竞争的发展模式。在此背景下，美国大力鼓吹的制造业回流缺乏内在发展动力，没有配套的产业竞争环境、海量产业工人与完整产业链支撑，仅仅依靠政策补贴强行吸引产业回归，只能流于表面形式，无法真正重塑本土制造业优势，所谓制造业回流本质上属于伪命题。 以生猪养殖行业为代表的第一产业，能够清晰印证产能判断不能局限于国内市场，必须立足全球竞争格局考量。国内生猪行业时常出现产能扩张、肉价走低、企业利润缩水甚至亏损的情况，大众直观认为行业已然产能过剩，但从全球产业竞争视角分析，当下行业并未真正饱和，利润低迷更多反映出我国养殖产业核心竞争力仍有短板。目前俄罗斯、法国、美国等国家的猪肉产品依旧大规模涌入国内市场，占据不小市场份额，足以说明本土养殖产业尚未具备绝对垄断的全球竞争力。 行业内出现企业亏损依旧坚持扩大养殖规模的现象，并非盲目扩张，而是参与全球产业博弈的必然选择。依靠规模扩张摊平养殖成本，持续推进养殖技术革新、养殖模式优化，不断降本增效，以极致产业竞争力挤压海外竞品生存空间，逐步抢占全球猪肉市场份额，直至形成压倒性竞争优势。现阶段断言养殖产业产能过剩为时过早，缩减产业规模、放缓发展步伐，只会削弱本土产业实力，拱手让出市场份额，最终导致国内养殖产业在国际竞争中节节败退，丧失产业发展主动权。 面对全球化产业竞争大势，规避短期行业阵痛、固守现有安稳规模绝非长久之计，依托国家政策扶持，持续扩大优质产能、深耕技术创新、全方位降本增效，才是第一产业突围的正确方向。 纵观制造业、农业两大核心实体产业发展现状，国内热议的产能过剩，大多是国内局部市场的相对过剩，放在全球竞争版图中依旧存在广阔增长与突破空间。同质化竞争、行业内卷是淬炼产业实力的必经阶段，这套契合我国国情的竞争发展模式，为国家带来就业稳定、外贸增收、财税增长、国防保障多重宏观价值，局部经营弊端不足以否定整体发展成效。 产业竞争归根结底是科技实力的比拼，短期依靠规模竞争抢占市场，长期必须以科技创新驱动产业迭代升级。未来我国产业发展，既要坚守市场化竞争核心逻辑，依托统一大市场、要素自由流动激发产业活力，以良性竞争锻造产业硬实力；也要摒弃粗放低价竞争思维，将科技创新摆在产业发展首要位置，攻克产业核心技术、补齐产业发展短板，推动制造业向高端智造转型，推动农业向现代化精细养殖升级。 摒弃片面的产能过剩焦虑，正视行业竞争的发展价值，以科技创新为内核，以市场竞争为抓手，持续夯实一二产业全球竞争力，我国方能稳步建成世界级产业中心，在日趋激烈的全球产业博弈中牢牢掌握发展主动权，持续释放实体经济发展潜能，稳固国家长远发展根基。
炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 每经记者|肖芮冬 每经编辑|赵云 刚过去的交易周（5月18日至22日），A股市场在前三天连续小幅反弹，周四突生变数，出现放量大跌；周五则迎来小幅普涨修复。整周仅1704家股票累计收涨，略好于前一周。 受此影响，主要股指的周K线也纷纷收十字星，中期上涨趋势未明显改变。 但短线而言，上周四至今，7个交易日两根大阴线的“威慑”下，不少股民还是有疑虑的—— 下周，A股能继续修复吗？ 仅从临盘观感出发，市场短期似乎确实“可上可下”，而且出现“横盘震荡”“继续向下”等情况的可能性，显然高于一路强势上涨。 但过度恐慌，甚至认为“大行情终结”，目前并是不可取。 论调整周期，此前整个3月，市场都处于回调，随后迎来4月份的持续反弹。而从上周四见顶回落以来，到本周五，这轮调整仅过去7个交易日。 论回调深度，此前的3月12日至23日，市场最大回撤曾接近10%；而从上周四到本周四（5月14日至21日）市场最大回调为5.28%。 此外，即便下周还有回调——别忘了，去年4月7日的破位大阴线，实际上是2024年“9·24”行情以来最深的黄金坑。 以万得全A指数日K为例，过去一年多时间里，市场多数时候能在回调至20日及更小级别均线时企稳回升，少数时候会下穿至30日、60日甚至120日线。 但无一例外地，此前的调整都得到了修复，否则市场也不会反复创出新高。换句话说，此前每逢阶段低点，那些继续看空、认为下跌将继续的观点，都在事后被证明有误。 方正证券研报指出，本周市场波动有所加大，但主要指数仍处于5月以来二次上涨之后的震荡区间。从市场运行的基础环境来看，宏观冷和科技热并存，宏观方面，国内经济金融数据在4月份出现一定程度回落，海外由于持续的高油价压力，美联储加息预期抬头，美债利率持续走高，对于利率敏感型资产形成压力。科技产业方面，海外算力和国内算力均有持续催化。在科技一枝独秀，主线持续缩圈的背景下，波动在所难免，但另一方面调整会使行情结构更加健康。市场短期震荡消化局部过热压力，持续调整的条件并不具备，保持耐心与信心，逢低布局主线。 配置策略上，该机构建议称，AI主线并未证伪，但也需要注意HALO资产左侧的布局机会，具体而言： 一是AI驱动下的科技成长，海外算力和国产算力景气度依然稀缺，核心标的逢低布局，板块内部高切低可以考虑AI缺电、科技新技术新材料等方向。 二是调整相对充分的HALO资产，PPI上行趋势较为明确，美债利率上行加速背景下，特朗普TACO的可能性增加，关键资源供应链强化+能源价格中枢上行的背景下，核心资源（有色金属+化工）和泛能源（煤炭、电力、石油石化）可以重点关注。 此外，阶段性可以关注中美缓和，关税下调预期下的对美出口链，以及市场交投进一步活跃，题材股的阶段性行情，重点考虑政策和消息共振的算电协同、商业航天、机器人等方向。 接下来，还是回顾本周末的重要消息面。 针对山西通洲集团留神峪煤矿瓦斯爆炸事故，国务院事故调查组：将较真碰硬开展事故调查 特朗普称美伊协议基本谈成内容包括开放霍尔木兹海峡 伊朗方面发布消息称，美国总统特朗普在社交媒体最新发布关于“霍尔木兹海峡将开放”的言论“不完整” 央行公告：5月25日将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展6000亿元MLF操作，期限为1年期 国家数据局：将把推动词元经济发展纳入工作体系 国家数据局将把推动词元经济发展纳入工作体系，持续跟踪研究并吸收社会各界建议，以行业高质量数据集建设和全国一体化算力网建设为着力点，深入推进数据要素市场化配置改革，推动词元经济高质量发展。 证监会等八部门联合出手，整治非法跨境证券期货基金经营活动 神舟二十三号，瞄准北京时间周日23时08分发射 据神舟二十三号载人飞行任务新闻发布会发言人介绍，经研究决定，瞄准北京时间5月24日23时08分发射神舟二十三号载人飞船。 募资80亿元，算力巨头超聚变闯关创业板 5月22日，深交所官网披露，超聚变数字技术股份有限公司创业板IPO申请正式获得受理，保荐机构为中信证券。公司本次计划公开发行股份不低于9781万股且不高于2.2亿股，预计募资80亿元，这将是创业板近年来受理的规模最大的IPO项目。 凯文·沃什宣誓就任美联储主席 当地时间5月22日，沃什在宣誓仪式讲话中表示，将领导一个“以改革为导向”的美联储，并强调美联储应以“独立性、清晰判断与坚定立场”履行控制通胀和实现充分就业的职责。他还表示，美联储的使命是“维持价格稳定和实现最大就业”。 SpaceX完成IPO前“大考”：升级版星舰V3成功发射 美股：标普连涨八周、道指刷新高，周五芯片股&量子概念持续走强 *ST闻泰：起诉安世控股等六名被告获受理要求其停止执行歧视性限制措施并赔偿经济损失暂计80亿元 最后，是下周值得关注的一些事件。 总体而言，下周消息面比本周略显平淡。 5月25日，周一 美墨加协定迎六年大考 美国和墨西哥将于5月25日当周在墨西哥城举行首轮正式双边谈判，以修订美国墨西哥加拿大贸易协议（USMCA），处理协定项下的关键议题，并为7月1日的六年审查截止日做准备。 5月26日，周二 第六届海上风电创新发展大会，南京 2026年（第十四届）中国锡业年会，深圳 5月27日，周三 长鑫科技科创板IPO上会 第十届集微半导体大会，上海 5月28日，周四 Meta 2026年度股东会，约北京时间28日凌晨1：00 5月29日，周五 2026粤港澳大湾区国际汽车博览会，深圳 封面图片来源：AIGC
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